EREA Consulting Group
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Fusiones y Adquisiciones

Acompañamos procesos de M&A de extremo a extremo: del due diligence a la transformación post-transacción.

DOS OPERACIONES, UNA TESIS DE VALOREMPRESA AEMPRESA BDUE DILIGENCEOPERACIÓN COMBINADA

Una operación de compra, venta o fusión se gana o se pierde en la preparación. El precio es solo una parte. Lo que define el resultado es entender qué se está comprando, cuánto vale en realidad y qué tan factible es integrarlo después, sin destruir lo que se pagó.

El foco es el sector retail y distribución, donde conocer la mecánica del punto de venta, la cadena de abastecimiento y la estructura de márgenes cambia por completo la lectura del negocio.

Tres momentos críticos

EREA acompaña la transacción de extremo a extremo, en los tres momentos donde se decide el resultado.

Antes · Preparación y valoraciónordenamos la información del negocio, identificamos los generadores de valor reales y los riesgos que la contraparte no muestra, y construimos una valoración defendible con criterios reproducibles, no con supuestos optimistas.
Durante · Negociaciónsostenemos la posición en la mesa con argumentos de negocio, no solo financieros.
Después · Integracióndirigimos la integración, donde la mayoría de las transacciones falla, para que las sinergias proyectadas se materialicen.

Servicios

Elaboración de estudios de due diligence
Informes de viabilidad empresarial
Valoración de operaciones
Mediación de negociaciones entre partes
Gestión interina pre/post ejecución de la transacción
Preparación de planes estratégicos y cambios del negocio adquirido
Ejecución de procesos de transformación y turnaround

El equipo

El equipo que acompaña cada transacción combina experiencia práctica de gestión en retailers de toda Latinoamérica con experiencia en due diligence, valoración y procesos de transformación. Quien evalúa el negocio conoce el negocio por dentro.

En las etapas de gestión interina y transformación posteriores a la transacción, normalmente se crea un comité de dirección ejecutiva formado por los propietarios, el equipo de socios de EREA, los expertos interinos y los altos ejecutivos del Cliente.

Red de ejecutivos

Red on-callEREA cuenta con una extensa red de ejecutivos disponibles para cada situación de negocio.
Fórmula EREA aplicadaexpertos ejecutivos con acompañamiento directo de la Firma y el expertise necesario para cada situación.